Однако отличные боевые качества нагана не могли полностью удовлетворить все требования армии. Оружие к тому времени устарело не столько морально, сколько конструктивно. Низкая скорострельность, неудобство и длительность заряжания и экстрактирования стреляных гильз, определенный дискомфорт, создаваемый во время его ношения, когда барабан выступает за габариты оружия, - все это требовало замены револьвера более современным самозарядным пистолетом.

На основе стандартного револьвера системы Нагана образца 1895 года для некоторых категорий сотрудников полиции в 1912-1914 гг. на Императорском Тульском оружейном заводе разработали компактную базовой модели, взяв за основу револьвер офицерского образца с ударно-спусковым механизмом двойного действия. Это оружие обозначалось в документах как «Укороченный револьвер». Позднее стали использоваться неофициальные наименования «Укороченный Наган» и «Наган для НКВД». До октябрьского переворота успели выпустить лишь небольшое количество револьверов Нагана данной модификации. Такие револьверы для полиции были значительно более удобны и менее обременительны в ношении, чем стандартные армейские, не говоря уже о их скрытом ношении. Укороченные револьверы начали снова собирать на Тульском оружейном заводе, теперь уже не Императорском, только в 1923 году.